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齐鲁证券:三条主线全面做多农业股 
(日期:2015/5/25 17:33:31)
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  猪价:瘦肉型猪14.23元/公斤(+1.281%),仔猪价29.93元/公斤(+0.167%),自繁自养头猪扭亏为盈57.2元/头(+104.29%)。本周全国猪价继续震荡上行,而南北方猪市景象差异较大,南方受出栏限制的影响比较大,部分地区冲破8元/斤,而北方尤其是东北地区受需求清淡的影响比较大,导致呈现南涨北跌的现象,总体来说,供给端受制约更严重些,预计未来猪价走势仍以震荡上行为主。仔猪价格本周小幅上涨,母猪价格本周冲到最高1700元/头后有所回落,头猪盈利继续大幅上涨,猪链盈利能力继续上行。从行业逻辑看,中期畜禽养殖行业景气向上毋庸置疑,我们继续强调畜禽链反转逻辑,供给受限、流动性持续宽松,景气复苏将超预期,尽早布局半年收益50%以上是大概率事件!推荐立即买入畜禽链公司――牧原、天邦、雏鹰、正邦、新五丰;益生、圣农、华英、仙坛、民和、新希望。

  《农业新闻&政策》:三项补贴支持规模经营,现代农业再助力;国企改革大势所趋,重组预期利好相关个股。

  财政部农业部发布关于调整完善农业三项补贴政策的指导意见,提出在全国范围内调整20%的农资综合补贴资金用于支持粮食适度规模经营,以促进先进科技成果的推广应用、金融服务的提供、与市场的有效对接、农业标准化生产的推进、农产品质量的提高、生产效益的增加与市场竞争力的提升。补贴政策直接刺激与土地流转制度协同,未来农业规模化与专业化的生产主体壮大将指日可待,继续强烈推荐智慧农业的投资机会。

  国务院日前批转发展改革委《关于2015年深化经济体制改革重点工作的意见》,其中指明要推进国企改革,出台深化国有企业改革指导意见,“1+N”体系初现;同时,“制定中央企业结构调整与重组方案,加快推进国有资本运营公司和投资公司试点,形成国有资本流动重组、布局调整的有效平台”提出更是利好国企改革个股在资本市场的表现,整合预期强。

  《重点公司推荐》:农业信息化重磅来袭,重点推荐新都化工、新希望。

  新都化工:1)哈哈农庄打造农村电商,以移动端为切入点,打造核心四大板块(哈哈商城、哈哈定肥、哈哈带货、哈哈农贸)。2)盐碱肥产业链一体化,食品端再看调味品,合理市值200亿元。

  新希望:1)金融服务模式、养殖技术信息化及人才培训等取得较大突破,转型战略推进顺利。2)中期景气提升,新希望属于低估值、稳增长品种。1年目标价30元以上,2-3年看1000亿。

  《本周策略》:农村互联网+国企改革(农垦、供销社、央企和地方国企)+猪价反转,全面做多农业股。

  农村互联网依然是贯穿全年的主题,针对农村电商和农村互联网的政策不断推进,此外我们预计下半年央企和地方国企改革将逐步升温,以及近期猪价上涨,全面做多农业股正当时。尤其是具备上述三大催化因素的个股值得重点关注。

 

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